Hacienda contrata deuda por 5.8 mmdd

¿Qué pasó?

Como parte de su programa de financiamiento externo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudió a los mercados financieros internacionales para colocar dos bonos por 5 mil 800 millones de dólares.

¿Por qué importa?

Con estas operaciones, Hacienda afirmó que el gobierno federal logró un avance del 57.3% en su programa de financiamiento externo de 2022. Además, con el refinanciamiento de la deuda externa (por 2 mil 300 millones de dólares), se redujo en un 70% la presión financiera para el año siguiente.

El contexto:

Este martes, México inauguró las emisiones de países emergentes en los mercados internacionales con la colocación en dólares de dos nuevos bonos, a plazos de 12 y 30 años (con vencimientos en 2034 y 2052).

Los detalles:

• En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que el primero servirá para pagar un cupón del 3.5% -el tercero más bajo para bonos denominados en dólares-, mientras que el segundo saldará un cupón de 4.4 por ciento.

• “Es importante mencionar que la última vez que el gobierno federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril del 2020”, reportó la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O.

• En el escrito, Hacienda precisó que la emisión alcanzó una demanda total de 10 mil 400 millones de dólares, lo que equivale a 2.5 veces el monto total emitido y se registró la participación de 240 inversionistas globales.

• El monto total de la operación de 5 mil 800 millones de dólares se integró de la siguiente manera:

• En primera instancia, 600 millones de dólares se destinaron a recomprar de forma anticipada un bono con cupón del 4%, mismo que vencía originalmente en octubre de 2023. Así, el gobierno federal logrará reducir al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera para el 2023.

• En segundo lugar, mil 700 millones de dólares se utilizaron para los intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias, con el fin de dar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.

• En este apartado se abrió la posibilidad de que los inversionistas intercambiaran sus bonos: los que vencían entre 2025 y 2031 por el nuevo bono a 12 años, o en su caso, aquellos que vencieran entre 2044 y 2051, canjearlos por el nuevo bono a 30 años.

• Y en tercer lugar, los restantes 3 mil 500 millones de dólares se usaron para cubrir las necesidades de financiamiento (mil 600 millones para el bono de 12 años y mil 900 millones para el de 30 años).

• “La Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo como una fuente complementaria de financiamiento, siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022”, se añade en el comunicado.