La oferta de Germán Larrea a Citi

¿Qué pasó?

• Grupo México, del empresario Germán Larrea, está planteando que Citi mantenga una participación en Banamex durante un periodo de transición después de la adquisición, de acuerdo a una persona cercana al asunto citada por Bloomberg.

• El plan establece que, posteriormente, Citi venda las acciones de esta participación en una oferta pública en el mercado de valores.

• La fuente dijo a Bloomberg que todavía no hay un acuerdo de compra entre Grupo México y Citi y que la operación adquisición de la banca minorista y el negocio de Afore podría no concretarse.

¿Por qué importa?

Banamex representa el cuarto mayor banco, medido en términos de activos y depósitos. La transacción consolidaría la posición de Grupo México como uno de los conglomerados con poder de mercado más relevantes de la economía corporativa mexicana.

El contexto:

La directora general de Citi, Jane Fraser, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro coincidió con reportes de prensa que aseguraban que la venta de Banamex a Grupo México era prácticamente un hecho.

Los detalles:

• Bloomberg reportó la semana pasada que Grupo México aseguró financiamiento por 5 mil millones de dólares para esta operación.

• Personas cercanas al asunto sostienen que se trata de una transacción de 7 mil millones de dólares. En caso de que Citi mantenga una participación en el banco mexicano, la valuación de este negocio sería superior a esta cifra.

• Bank of America estima que la valuación de Banamex se encuentra entre 12.5 mil millones de dólares y 15.5 mil millones de dólares.